Анализ внешнего долга России по годам показывает, что страна все меньше занимает за рубежом. Это касается, как государственного долга, так и частного. Сегодня расскажем, на каком уровне находится внешний долг страны, кому должна Россия, как будут проходить выплаты?
В нашей работе опираемся только на официальные данные ЦБ РФ и Минфина. Так, по оценкам регулятора, на 1 апреля 2018 года внешний долг государственного сектора РФ в расширенном определении составлял 255,3 млрд долларов.
В эту цифру входят не только прямые долги органов госуправления, но и задолженность Центробанка, а также банков и иных корпораций с присутствием государства в капитале в размере более 50%. По сути, именно на них и приходится существенная часть долга. Конкретно к госорганам из этой суммы относится не более 60 млрд долларов.
Внешний государственный и частный долг России (ЦБ РФ)
Дата проведения оценки | Внешний долг госсектора, млрд $ | Внешний долг частного сектора, млрд $ |
---|---|---|
1.04.2018 | 255,3 | 264,4 |
1.04.2017 | 255,1 | 266,4 |
1.04.2016 | 267,7 | 252,4 |
1.04.2015 | 278,9 | 278,3 |
1.04.2014 | 375,4 | 340,4 |
1.04.2013 | 355,0 | 336,6 |
1.04.2012 | 230,9 | 326,5 |
1.04.2011 | 203,8 | 304,4 |
1.04.2010 | 178,6 | 284,1 |
1.04.2009 | 150,1 | 295,3 |
1.04.2008 | 183,5 | 298,9 |
1.04.2007 | 154,2 | 201,3 |
1.04.2006 | 155,9 | 117,2 |
Как видно из таблицы, государственный внешний долг РФ активно рост вплоть до 2014 года. Однако после изменения геополитической обстановки в мире размер задолженности стал снижаться. Это стало следствием ограничения доступа отечественных компаний к внешнему финансированию.
Если посмотреть только задолженность органов госуправления РФ без учета долгов ЦБ и госкомпаний, то также заметно, что Россия резко перестала занимать после 2014 года и вернулась на международный рынок капитала лишь в 2017 году. Как полагают специалисты, этот шаг был необходим, чтобы покрыть дефицит бюджета страны и заодно проверить, будут ли иностранные инвесторы покупать госдолг РФ в условиях санкционных ограничений в отношении РФ.
Внешний долг только органов госуправления РФ (ЦБ РФ)
Дата проведения оценки | Внешний долг органов госуправления РФ, млрд $ |
---|---|
1.04.2018 | 59,7 |
1.04.2017 | 45,8 |
1.04.2016 | 32 |
1.04.2015 | 33,5 |
1.04.2014 | 53,6 |
1.04.2013 | 57,4 |
1.04.2012 | 36,3 |
1.04.2011 | 35,3 |
1.04.2010 | 31,3 |
1.04.2009 | 31,1 |
1.04.2008 | 36,8 |
1.04.2007 | 43,3 |
1.04.2006 | 69,5 |
Надо отметить, что госдолг РФ иностранцы покупают очень охотно, спрос порой даже превышает предложение. А все потому, что пока фактического запрета на владение госдолгом нет. Но все может измениться в ближайшие месяцы после того, как в США был разработан законопроект, предлагающий ввести санкции в отношении госдолга РФ. Если законопроект будет принят, то иностранцы не смогут покупать новые выпуски гособлигаций РФ. Также новые правила могут затронуть активы крупнейших госбанков РФ на территории США.
Сравнивая внешний долг России и США, нужно принимать во внимание задолженность на душу населения. Если в РФ она составляет 3,5 тыс. долларов, то в США каждый житель, включая младенцев и пенсионеров, несет на себе бремя внешнего долга в размере 64 тыс. долларов. В 2018 году совокупный размер внешнего долга США превысил 21 трлн долларов, что составляет 106% ВВП. И это несмотря на обещания президента США сокращать госдолг. Еще один примечательный факт на эту тему. Первые 10 трлн долларов США копили 2 века, а вот вторые – набрали всего за 8 лет.
Размер внешнего долга на душу населения
Дата проведения оценки | Внешний долг на душу населения, $ |
---|---|
2018 | 3540 |
2017 | 3527 |
2016 | 3486 |
2015 | 3539 |
2014 | 4100 |
2013 | 5072 |
2012 | 4440 |
2011 | 3767 |
2010 | 3420 |
2009 | 3262 |
2008 | 3381 |
2007 | 3270 |
2006 | 2202 |
Но возвращаемся домой. Здесь нас интересуют предстоящие выплаты России по внешнему долгу. Традиционно наибольшие выплаты фиксируются в конце года. Смотрите график погашения внешнего долга по основному долгу и процентам.
График погашения внешнего долга РФ по месяцам: основной долг (ЦБ РФ)
Срок платежа | Госдолг, млн $ | ВСЕГО, включая госдолг, долги ЦБ, банков, прочих секторов, млн $ |
---|---|---|
Сентябрь 2018 | 10 | 7 668 |
Октябрь 2018 | 25 | 6 335 |
Ноябрь 2018 | 40 | 6 953 |
Декабрь 2018 | 56 | 13 207 |
Январь 2019 | 279 | 3 093 |
Февраль 2019 | 504 | 2 650 |
Март 2019 | 0 | 5 937 |
2 квартал 2019 | 1 553 | 15 269 |
3 квартал 2019 | 30 | 9 730 |
4 квартал 2019 | 734 | 16 627 |
1 квартал 2020 | 30 | 9 252 |
Большие объемы выплат по внешнему долгу могут оказывать негативное влияние на курс рубля, именно поэтому многие специалисты, которые профессионально занимаются прогнозированием курсов валют, в обязательном порядке обращают внимание на график выплат по внешнему долгу.
График выплат по внешнему долгу РФ: проценты (ЦБ РФ)
Срок платежа | Госдолг, млн $ | ВСЕГО, включая госдолг, долги ЦБ, банков, прочих секторов, млн $ |
---|---|---|
Сентябрь 2018 | 264 | 1 697 |
Октябрь 2018 | 521 | 2 147 |
Ноябрь 2018 | 151 | 1 378 |
Декабрь 2018 | 374 | 1 833 |
Январь 2019 | 262 | 1 287 |
Февраль 2019 | 429 | 1 552 |
Март 2019 | 259 | 1 671 |
2 квартал 2019 | 1 044 | 4 614 |
3 квартал 2019 | 931 | 3 902 |
4 квартал 2019 | 993 | 4 430 |
1 квартал 2020 | 925 | 3 845 |
Что касается держателей внешнего госдолга России, то еще в 2017 году Россия погасила последний долг СССР, выплатив Боснии и Герцеговине 125,2 млн долларов. За годы после развала Союза Россия последовательно гасила внешний долг, перечислив в общей сложности 100 млрд долларов. Сегодня, если смотреть с точки зрения государственных кредитов, Россия должна только Южной Корее около 0,5 млрд долларов. Как обещают чиновники, задолженность будет погашена в плановом режиме до 2025 года.
График погашения внешнего долга РФ по видам долгов (Минфин)
Дата платежа | Ценные госбумаги в валюте, млн $ | Кредиты государств, международных организаций, млн $ |
---|---|---|
2019 | 2 205 | 234 |
2020 | 5 078 | 189 |
2021 | 529 | 161 |
2022 | 2 529 | 125 |
2023 | 3 352 | 97 |
2024 | 352 | 88 |
2025 | 88 | 77 |
2026 | 3 088 | 6 |
2027 | 2 492 | 2 |
2028 | 2 588 | 1 |
Из графика погашения внешнего долга РФ видно, что в основном сегодня Россия обслуживает облигационные займы, держателями которых могут быть, как государственные структуры, так частные банки, корпорации, инвесторы из разных стран мира и т.д. А вот доля кредитов государств, международных организаций в общем объеме погашения уже составляет крошечную долю и продолжает неуклонно ползти вниз. Если вы хотите сравнить внешний долг РФ и внутренний, то необходимо знать, что, по данным Минфина, по состоянию на 1 августа 2018 года государственный внутренний долг страны составляет почти 7,6 трлн рублей. В переводе на валюту это примерно 111,7 млрд долларов.
Внешний долг страны находится под контролем, а вот долги россиян перед банками и МФО стремительно растут, что вынуждает некоторых экспертов строить негативные прогнозы. Граждане не могут жить без заемных средств, регулярно оформляя все новые и новые займы на карту без отказа. Хотя в некоторых случаях есть возможность взять займ на карту под 0 процентов, в общей ситуации картина не сильно меняется.
Бесполезно сравнивать долг на душу населения в рф и в сша. Они все равно смогут его выплатить при любых обстоятельствах, просто потому что долг номинирован в долларах. Буквально за ночь напечатают хоть 20 трлн и раздадут долги, все
Борьба с коррупцией ведется в правильном русле, если так продолжится, то занимать за рубежом не придется вовсе
Возможен ли дефицит валюты из-ха санкций? И если да, то как тогда будут погашать частный внешний долг?
ОТТКУДА у России долг мы всем помогаем и у нас долг,верю в то,что Владимир Владимирович поднимет нашу экономику и мы будем не на 80 месте верю в то что первое место за Россией
Если Россия прощает долги то и нам долги надо прощать. Кто нам что-либо простил?
Мы также как и США среднем выплатить долг в любом случае: он на 2/3 в рублях номинирован.
Доиграются США со своим долгом, даже если он номинирован в долларах, все равно бесследно такая долговая пропасть не исчезнет,как черная дыра засосет пару континентов
США не парятся, когда ты должен 100 долларов, это твоя проблема, а когда ты должен 20 трлн долларов, это уже проблема кредитора
СПРАШИВАЕТСЯ, если все страны имеют долг, то кому они должны и что это за бред сивой кобылы под названием «мировая экономика»
Хаха, потом все друг другу спишут и обнулят долги, обычно это бывает после большой заварухи, вот америкосы сейчас нарываются, это единственный шанс для них списать свои трлн долгов
Вводить санкции против внешнего долга рф не имеет смысла, поскольку у нас очень крошечный долг и это радует
100 ярдов РФ вернула, нам — ниче не вернули. США бы такую сделку не провернули, там знают цену деньгам
Жалко что мы ничего не должны никому, настанет день когда запад под тяжестью долгов найдет предлог чтобы не возвращать их. Вернуть их нереально. И мы могли под шумок свои списать
Ха-ха здравая мысль, будь как все, копи долги